本月，忽必烈在张柔的家中又得一汉人人才：郝经。这个人最终将为忽必烈灭南宋、一统天下提供一个最‘正义’的借口。
月，蒙古兵攻打山东东路的海州，守臣王国昌出城迎战，战败。
4月日，宋理宗询问蜀中近况。左丞相谢方叔、参知政事徐清叟得到机会，不遗余力的诋毁余玠！天天在皇帝面前碎碎念，说余玠****一方，有不臣之心。时间一长，加上之前有吴曦的叛变，哪怕没证据，赵昀也对余玠起了疑心！5月，宋理宗打算召回余玠，还在犹豫。正好徐清叟入对“玠不知事君之礼，陛下何不出其不意召之”赵昀不答。徐清叟再接再厉“陛下是怕余玠手握大权，他会抗旨不来吗？臣料余玠素失士心，必不敢”赵昀最后下旨：命余玠到临安来自辩！余玠惊怒交集，在动身前病倒！
6月11日，荆湖北路运判兼鄂州知州余晦入觐，宋理宗说“西事乏人，卿可为朕行”余晦答“臣资浅望轻，西事又一向不熟。贸然答应，恐误国”宋理宗叹道“余玠已不行了！朕与宰执大臣们深思熟虑后，觉得没有再比卿合适的了”1日，余晦被任命为四川宣谕使。
本月，拔都遣使，求购万锭珠银，蒙哥以千锭授之“太祖、太宗之财，若此费用，何以给诸王之赐！请大王细思。此银就作为今后岁赐之数吧”
本月，蒙哥下旨：从各王所属兵马中各抽十分之二，组成总兵力约六七万的蒙古大军。由自己的五弟旭烈兀为主帅，进行第三次西征！这次西征的目标是今伊朗、伊拉克、沙特等西南亚的阿拉伯国家…
7月5日，宋理宗对辅臣们说“余晦已出发了。朕已戒其务行宽政”叶梦鼎说“蜀地如此频繁易帅，且正当危急存亡之秋，余晦虽有小才，恐不胜任”徐清叟亦反对余晦。可惜皇帝不听。
18日，一代名将余玠暴卒。余玠治蜀，以都统张实负责军务、安抚使王维忠管理财赋、监簿朱文炳负责接待应对…各部门工作都井然有序。又办学校培养人才、轻徭役发展生产、减少税收发展商业。自宝庆年丁亥之变、四川成为宋蒙拉锯的战场以来，四川守帅没有能超过他的。可惜一夜暴卒！另有说法：余玠是服毒自尽！
余玠之死“蜀人莫不悲之”临安却无动于衷。接任的余晦快马加鞭来上任，大力清除余玠亲信，以达到朝廷对四川的管制。安抚使王维忠被诬以通敌罪杀害。不久，宋廷又追削余玠官秩，使这位忠臣的身后也被算帐！然则余玠手创的山城守蜀之法已无可动摇！尤其是钓鱼城，它被扩建了，变得更完善，尤其是城内的水井达到了9口，绝不会有水源问题…
这些都会在不久的将来，为南宋的生存带来巨大保障！
7日，宋理宗下诏：抚谕四川官吏军民。
8月，忽必烈远征云南大理的军队出发。9月6日，到达吐蕃境内的忒刺。在这里，忽必烈下令：分兵三路：西路军由大将兀良合台率领、东路军由抄合也只烈率领、中路大军由忽必烈自己率领，9日，将大批辎重留在满陀城，攻入大理国！
抛开正义与否，这是人类历史上史诗般的一次远征！而难度才刚刚开始！10月，大军渡过大渡河，辗转千余里的山谷，来到天险金沙江畔。没船没桥，蒙古军含泪杀了自己的战马，以马皮充气、做成皮筏，渡过这最后一道障碍！
天险既破，大理必亡！大理北面400余里的摩娑蛮主索和尔图首先向忽必烈投降！
11月1日，宋理宗下诏：奖谕襄阳守臣高达。
16日，忽必烈派出使者，招降大理国末王段兴智。但使者被大理国所杀。
兀良合台的西路军开始攻打白蛮地，诸寨皆闻风而下。只有阿达喇据守半空和寨，依山枕江，牢不可拔。兀良合台先断其水源，再以砲攻之，阿达喇出兵迎战，被兀良合台之子阿术击败，寨遂破。6日，所有白蛮部落皆降。1月1日，忽必烈的中路大军进抵大理城下（今洱海）国主段兴智一直是傀儡，国事皆决于“中国公”权臣高祥。当晚，高祥、高和兄弟便弃城而逃，段兴智当然也仓皇逃往善阐府（今昆明）15日，兀良合台的西路军亦至。忽必烈命姚枢在城中搜访图籍，却意外得到当初进城劝降使者的尸首。忽必烈大怒，要屠城报复。姚枢、刘子聪、张文谦进谏“杀使拒命者，高祥，非民之罪。请宥之”于是忽必烈命姚枢裂帛为旗，写上止杀令，传示城中大街小巷。大理人民免遭杀戮…追杀高祥、高和兄弟的蒙古军出龙首关，19日终于抓获高祥，在姚州处斩！
随后，忽必烈留下兀良哈台经略云南，又任命刘时中为宣抚使，他自己则北归蒙古…
本月，蒙哥换上诸王哈呼、洪福源为帅，东征高丽，攻陷禾山、东州、春州、三角山、杨根、天龙等城。
本年，蒙古断事官孟克萨尔去世。
宝祐年（154）1月1日，蒙古在利州东路的利、阆州筑城。从此蒙古军且耕且战，而对于南宋则意味着：四川再难收复了…1日，宋理宗对辅臣们说“近日接到李曾伯奏报，说北兵已在利州筑城。此乃大事，绝不可坐视”左丞相谢方叔答“当令余晦御之”
本月，忽必烈回到京兆府，任命姚枢为京兆劝农使。
月，余晦命甘闰率兵数万，在利州东路阆州与潼川府路潼川府交界的蜀中要地紫金山上筑城。结果城筑成后，汪德臣率精锐蒙古军来夜袭，甘闰仅以身免，此城遂为蒙古所据。
本月，蒙古军攻打潼川府路的合州，被一代英雄王坚击退。又攻打广安军，被曹世雄击退。
月9日，三次出使蒙古、被扣留七年的南宋使者王元善终于归来。
春季，蜀中大旱。蒙古诸将皆欲北归。汪德臣说“国家以蜀事付我，有死而已，奈何弃之”将战马全部杀掉，让士兵分食。之后带领他们突袭嘉川，得粮千余石。南宋云顶山守将吕运率兵五千来战，将其击败，又得粮5千余石。之后，鱼关、金牛等地的粮运到，终于解了这次危机。
6月7日，殿中侍御史吴燧受宰相指使，弹劾余玠在蜀聚敛罔利共七大罪。宋理宗也不加详查，就命余玠子孙交出家资，犒师赈边。1日，宋理宗问辅臣“蜀事当如何处置”左丞相谢方叔建议：由京湖制帅兼领蜀地。宋理宗同意“此不可缓”迅速下旨：李曾伯依旧节制四川。同时升贾似道为同知枢密院事，职任依旧。15日，宋理宗下旨：利州王佐，坚守孤城，屡挫敌锋，又能痛骂降将南永忠，其忠可嘉。今更进一官。余晦在四川屡败于蒙古，造成边事大坏。7日，被召回临安。本月，宋理宗下诏：免去利、阆、隆庆、潼川、绵诸州的赋役。闰6月日，参知政事董槐上疏“请陛下假臣宣抚之名，置司夔门。以通荆蜀之气脉”宋理宗下诏“士大夫以议论求胜者多、以事功自勉者少。卿深念蜀事，慨然请行，足见忠壮。然经理西事，当在庙堂，你还是别去了”1日，任命李曾伯为四川宣抚使兼荆湖制置大使。7月，再下诏免去四川近边州郡年税赋。
本月，兀良合台开始攻打乌蛮，大破蛮酋高升所在的罗部府，大军一直推进至其都城押赤城。押赤军民坚守了整整七天，终因寡不敌众，城池陷落。兀良合台的大军继续推进，最后在昆泽生擒了大理国末代国王段兴智（呵呵！并没有金庸先生在《射雕英雄传》中描写的南帝一灯大师哦）之后在攻打乾德格城时，兀良合台生病，委军事于其子阿术。阿术身先士卒，攻破此城。随后，蒙古军进入吐蕃。
日，宋理宗任命吕文德总统江陵、汉阳、归、峡、襄、郢诸州军马，在公安开府，沿长江上下应援。
8月日，因余晦诬陷，余玠治蜀时的重要助手、利州路安抚使兼阆州知州王惟忠被以潜通蒙古的罪名，下大理狱。由丁大全、陈大方审讯。
10月4日，宋理宗下诏：进封养子赵禥为忠王。
日，宋理宗下诏：李曾伯火速去重庆上任。其京湖职事，由吕文德主之。
5日，王惟忠被斩首于都市。临行前，王维忠怒斥陈大方“吾死，当诉于天帝，看你能久活世上吗”果然，陈大方随即去世。
8日，宋理宗下诏：剥夺余玠资政殿学士的职名、余晦刑部侍郎的告命。
11月日，15岁的忠王赵禥正式行冠礼，赐字赵邦寿。
8日，蒙古在京西南路的光化军筑城，开始经营荆襄。17日，宋理宗问起北军在光化筑城之事，谢方叔提议：派温和守光化，令其在鬲奴堡隔江与之相持。并在光化军上流的均州增兵为备。
本月，牟子才上奏“从蜀到吴，沿长江一线将近有二万里。现在只有两淮贾似道、荆蜀李曾伯二人而已！当在庐州设立淮西制置司、江淮设立荆湖制置司，且在涟、楚、光、黄、均、房、巴、阆、绵、剑各要害州郡，或增城、或增戍”贾似道听说这一建议后大怒“这是欲削吾地啊”
本月，忽必烈任命廉希宪为京兆宣抚使。京兆之地，控制陇、蜀，诸王贵藩各在左右，百姓又是戎、羌夹杂，历来难治。可经“廉孟子”的治理后，境内大安。
1月，京西南路均州总管孙嗣派人给蒙古送蜡书投降。
本年，蒙哥命大臣们推荐可慎固封守、闲于将略的人才，提拔史天倪之子史枢为万户，统领真定、相、卫、怀、孟诸军，驻兵唐、邓之间。又命张柔驻兵亳州。
宝祐年（155）此时，赵昀已做了0年的皇帝了。开始宠信小人、因个人原因导致南宋朝政紊乱了！
阎贵妃得宠后，开始干预朝政。于是一个太监应运而生，毕竟她本人没法亲自去外界指手画脚。
该太监名叫董宋臣。多好的名字！可惜这人揽权纳贿，无恶不作，人称“董阎罗”史称“庙堂不敢言、台谏长其恶，或饵其利、或畏其威，一时声焰，真足动摇山岳，回天而驻日”（未完待续）
